Entgegen der weitverbreiteten Annahme ist die Vorbereitung auf die finanzielle Pensionierung keine Frage von (neuen) Finanzprodukten. Aus Erfahrung bildet die genaue Kenntnis der künftigen Liquiditätssituation den Schlüssel zur erfolgreichen Pensionierung.
Mit einem Pensionsplan können alle finanziellen Aspekte der Pensionierung klar aufgezeigt werden. Durch geschickte Kombination von steuerbegünstigter Vorsorge (gerade im Bereich BVG) kann sowohl in den Jahren vor wie auch nach der Pensionierung die eigene Finanzsituation erheblich optimiert werden.
Eine Pensionsplanung soll sinnvollerweise 10 Jahre vor der (Früh-) Pensionierung erstellt werden.
«DAMIT SIE WISSEN, WAS SIE ERWARTET»